SEITE 1
1. MERCI CHERIE ( 프랑크 포쉘 연주로 알려졌던 원곡)
2. WARUM NUR WARUM (WALK AWAY  오리지널 곡)
3. MEIN FREUND DER CLOWN
4. WAS ICH DIR SAGEN WILL ( MUSIC PLAYED 하남궁의 "음악은 흐르는데" 원곡)
5. JENNY
6. SAG IHR, ICH LAB SIE GRUBEN
7. DEIN LETZTER BRIEF (LA GOLONDRINA 제비)
8. ICH GLAUBE
9. SAG MIR WIE
10. IMMER WIEDER GEHT DIE SONNE AUF

SEITE 2
1. EIN EHRENWERTES HAUS
2. ABER BITTE MIT SAHNE
3. DO SWIDANJA***
4. SPIEL ZIGAN, SPIEL
5. ANUSCHKA
6. DER TEUFEL HAT DEN SCHNAPS GEMACHT
7. ICH BIN WIEDER DA
8. MATHILDA
9. COTTONFIELDS
10. ES WIRD NACHT, SENORITA

SEITE 3
1. WAHRE LIEBE IST GANZ LEISE
2. LIEB VATERLAND
3. DEINE EINSAMKEIT
4. MATADOR
5. DER GROBE ABSCHIED
6. WAS WIRKLICH ZAHIT AUF DIESER WELT
7. EINE ART VON SERENADE
8. DANN KANN ES SEIN, DAB EIN MANN AUCH EINMAL WEINT
9. ICH GLAUBE AN DIE LIEBE***
10. 17 JAHR, BLONDES HAAR

SEITE 4
1. GRIECHISCHER WEIN
2. UND DABEL KONNT' SIE MEINE TOCHTER SEIN
3. ZEIG MIR DEN PLATZ AN DER SONNE
4. ES WAR EINMAL EIN LUFTBALLON
5. ES WAR SO SCHON DIE GANZE NACHT BEI DIR ZU BLEIBEN
6. GESCHIEDEN
7. EIN NEUER MORGEN
8. VIER STUNDEN IN DER WOCHE
9. ILLUSIONEN***
10. AUF DER STRABE DER VERGESSENHEIT