SIDE 1
1. Mcferrin: Grace 은총
2. Vivaldi: Andante (From Concerto In D Minor For 2 Mandolins) 

                        안단테 (두대의 만돌린을 위한 협주곡 D단조 중)

3. Rimsky-korsakov: Flight Of The Bumble-bee 왕벌의 비행
4. Mcferrin: Stars 별
5. Traditional: Hush Little Baby 자장가
6. Rachmaninoff: Vacalise 보칼리즈

SIDE 2
1. Bach: Musetie (From The Notebook For Anna Magdalena Bach) 

                              무제트 (안나 막달레나를 위한 노트북 중)

2. Mcferrin: Coyote 코요테
3. Barriere: Allegro Perstissimo (From Sonata For 2 Cellos) 

              알레그로 프레스티시모 (두대의 첼로를 위한 소나타 중)

4. Gounod - Bach: Ave Maria 아베 마리아
5. Mcferrin: Hoe - Down 호 - 다운
6. Bach: Air (From Orchestral Suite No.3) 

                                      아리아 (관현악 모음곡 3번 중)

7. Mcferrin: Good-bye 안녕

Yo-Yo Ma(Cello)
Bobby McFerrin(Vocal)